Profitieren Sie von unserer über 30-jährigen Erfahrung als unabhängiger und erfolgreicher Finanzdienstleister am Hochrhein. Mit uns können Sie:

• Vermögen aufbauen und sichern
• Fördermittel des Staates erkennen und nutzen
• Ihre Verträge optimieren und sparen

Schützen Sie sich und Ihr Vermögen durch bedarfsgerechte Absicherungen und Kapitalanlagen, erfüllen Sie sich Ihre Träume durch eine optimale Finanzierung oder nutzen Sie Einsparmöglichkeiten von bis zu 30%

Das Werne-Konzept

1. Standortbestimmung

Ihr persönlicher Berater nimmt Ihre vorhandene Finanzsituation auf, er sichtet und sortiert Ihre Ordner und Unterlagen.

2. Analyse

Wir analysieren Ihre vorhandenen Verträge und erfassen Ihre individuellen Wünsche und Ziele. Gemeinsam werden Prioritäten festgelegt.

3. Auswertung

Unsere Experten erkennen Probleme und zeigen Ihnen im gemeinsamen Gespräch Lösungen auf. Ihr persönlicher Berater gibt Ihnen Empfehlungen, erläutert Vor- und Nachteile und unterstützt Sie bei Ihren Entscheidungen.

4. Optimierung

Wir kündigen in Ihrem Auftrag doppelte oder unnötige Verträge und passen zu teure Abschlüsse an. Gegebenenfalls notwendige neue Verträge vermitteln wir neutral und unabhängig gemäß Ihren Zielen und unseren Grundsätzen.

5. Service

Wir sind stets für Sie da. Fragen Sie einfach Ihren persönlichen Fachberater oder besuchen Sie uns im Dienstleistungszentrum in Tiengen. Unsere Öffnungszeiten finden Sie hier.