Das Werne-Konzept

1. Standortbestimmung
Ihr persönlicher Werne-Finanzberater erfasst Ihre Finanzsituation.
Er sichtet und sortiert alle Ihre Unterlagen und erfasst Ihre individuellen Wünsche, Ziele und Prioritäten.

2. Analyse
Unser Expertenteam analysiert Ihre vorhandenen Versicherungen und Verträge. Es erkennt Probleme, skizziert mögliche Lösungswege und erarbeitet sinnvolle Strategien.

3. Auswertung
Ihr persönlicher Finanzberater erklärt Ihnen im gemeinsamen Gespräch die Ergebnisse der Analyse sowie Ihre Chancen und Möglichkeiten. Er gibt Empfehlungen, erläutert Vor- und Nachteile und unterstützt Sie bei den richtigen Entscheidungen.

4. Optimierung
Ihr Werne-Berater kündigt in Ihrem Auftrag doppelte oder unnötige Verträge und passt zu teure Abschlüsse an. Gegebenenfalls vergleicht und vermittelt er notwendige neue Verträge gemäß der festgelegten Strategie und unseren Grundsätzen der unabhängigen und neutralen Beratung.

5. Service
Wir sind auch nach der Optimierung stets für Sie da! Bei Fragen oder Problemen wenden Sie einfach an Ihren persönlichen Berater oder besuchen Sie uns im Werne-Dienstleistungszentrum in Tiengen.